HODAS Finance
Cabinet de conseil à Bordeaux · CIF

L'excellence institutionnelle
au service de votre patrimoine

Décider. Structurer. Optimiser.
HODAS Finance conseille entreprises, institutionnels et dirigeants dans le placement de leur trésorerie et la structuration de leur patrimoine.

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Années sur les marchés financiers

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millions d'euros conseillés

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Architecture ouverte

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Vision patrimoniale

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Cabinet HODAS Finance à Bordeaux
CIF · ORIAS n° 25003166
Qui sommes-nous ?

L'humain au cœur
de la gestion

Chez HODAS Finance, nous agissons comme les architectes de votre stratégie financière. Notre méthode s'appuie sur une analyse à 360° de vos actifs, qu'ils soient professionnels ou privés.

Nous ne nous contentons pas de sélectionner des produits ; nous bâtissons des structures robustes et agiles, pensées pour traverser les cycles économiques.

Objectivité & ConseilUn conseil fondé sur votre situation et vos objectifs
Expertise MarchésPlus de 10 ans sur les marchés financiers
Architecture OuverteLarge sélection de partenaires, critères ESG/ISR
En savoir plus
Notre expertise

Deux expertises,
une même exigence

Professionnels & Institutionnels

Pilotage de votre trésorerie d'entreprise

De la PME à l'institutionnel, nous structurons votre trésorerie selon vos horizons et vos contraintes.

  • Trésorerie d'exploitation & placement
  • Ingénierie Holding & dispositif 150-0 B ter
  • Capital-Investissement (Private Equity)
  • Épargne salariale (PEE / PERCOL)
  • Stratégie ISR & Reporting ESG
  • Associations, Fondations & Fonds de Dotation
Découvrir l'offre Pro
Groupes & ETIPMEFondationsBailleursAssurances
Particuliers & Familles

Gestion patrimoniale globale sur-mesure

Une vision 360° de votre patrimoine privé, intégrant les dimensions civiles, fiscales et successorales.

  • Structuration patrimoniale complète
  • Gestion de holding privée
  • Optimisation fiscale & successorale
  • Sélection de fonds & Private Equity
  • Immobilier d'entreprise & Club Deals
  • Vision patrimoniale à 360°
Découvrir l'offre Patrimoine
ParticuliersHoldingsFamillesDirigeants
Nos placements

Matrice des Horizons
d'Investissement

Une allocation structurée en trois horizons, selon vos besoins de liquidité et votre tolérance au risque.

Inférieur à 12 mois

Trésorerie
d'exploitation

Objectif : Sécurité & Liquidité
  • Comptes à terme
  • OPCVM Monétaires
  • Certificats de dépôt
Disponibilité des fonds
Entre 1 et 3 ans

Trésorerie
Stable

Objectif : Rendement & Maîtrise du risque
  • Contrats de capitalisation
  • Dépôts à terme
  • Obligations court terme
Préserver le pouvoir d'achat
Supérieur à 4 ans

Trésorerie
Long Terme

Objectif : Valorisation du Bilan
  • Produits structurés
  • Private Equity
  • Dette privée
  • Immobilier d'entreprise
Création de valeur

Hors comptes et dépôts à terme, ces supports présentent un risque de perte en capital ; certains imposent une durée de blocage ou une liquidité réduite. L'éligibilité des supports est vérifiée selon les règles propres à chaque organisme.

Explorer toutes nos solutions
Nos différences

Pourquoi confier votre capital
à HODAS Finance ?

Architecture Ouverte

Nous sélectionnons les solutions parmi un large panel d'assureurs, de sociétés de gestion et de partenaires.

Ingénierie sur Mesure

Chaque stratégie est élaborée à partir de votre profil spécifique et de vos contraintes.

Double Expertise Pro & Privée

Maîtrise de la trésorerie d'entreprise et de la structuration du patrimoine personnel.

Engagement ESG & Responsable

Vos préférences en matière de durabilité sont recueillies et prises en compte dans la sélection.

Vision Patrimoniale à 360°

Dimensions civiles, fiscales et successorales pour une protection et une transmission globales.

Relation de Proximité Pérenne

Suivi proactif et grande réactivité pour ajuster vos stratégies lorsque votre situation évolue.

Nos expertises

Un accompagnement complet,
de la trésorerie au patrimoine

L'immédiat : solutions de liquidité pour vos besoins opérationnels.

Le stable : recherche de rendement sur vos excédents via contrats de capitalisation ou produits structurés.

Le stratégique : valorisation de vos réserves de fonds propres en architecture ouverte.

Dispositif 150-0 B ter : report d'imposition de la plus-value d'apport, sous conditions de réinvestissement.

Private Equity : sélection de fonds pour diversifier votre bilan.

Sur-mesure : structuration dédiée à votre objet social et à votre gouvernance.

Boutiques de gestion indépendantes reconnues pour leur agilité.

Club Deals immobiliers sur des actifs de bureaux ou logistiques.

Gérants de dette privée, avec sûretés réelles selon les opérations.

PEE & PERCOL : mise en place et suivi des plans d'épargne avec abondement sur mesure.

Architecture ouverte : sélection de gestionnaires d'actifs pour l'épargne des salariés.

Sourcing labellisé : fonds ISR, Greenfin ou spécialisés dans la transition énergétique.

Reporting extra-financier : indicateurs sur l'empreinte carbone et l'impact social, lorsque les fonds les publient.

Bordeaux, siège du cabinet HODAS Finance
Analyse financière et placement de trésorerie
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Questions fréquentes

Vous avez des questions ?
Nous avons les réponses.

HODAS Finance est conseiller en investissements financiers (CIF), immatriculé à l'ORIAS sous le n° 25003166, membre de l'ANACOFI-CIF, association agréée par l'AMF, et de l'ANACOFI Courtage. Ce statut nous impose : conseil dans l'intérêt du client, transparence sur la rémunération, respect des réglementations MIF 2 et DDA.

Nous travaillons en architecture ouverte avec de nombreux partenaires, sans objectif commercial interne, et en toute transparence sur les frais et sur notre rémunération.

Notre rémunération provient de commissions versées par nos partenaires (compagnies d'assurance, banques, sociétés de gestion). Conformément à la réglementation, le détail vous est communiqué dès le début de notre relation.

Il n'y a pas de ticket minimum universel. Notre approche s'adapte à votre situation : PME avec 500 000 € d'excédents ou institutionnel gérant plusieurs dizaines de millions. Certains supports imposent toutefois un minimum de souscription. Nous le définissons ensemble lors d'un premier entretien gratuit.

Non, jamais. Vos capitaux sont versés directement auprès de l'organisme teneur de compte ou de l'assureur sélectionné, et restent à votre nom.

L'approche ESG consiste à regarder non seulement la performance financière, mais aussi l'impact de vos investissements sur l'environnement, le social et la gouvernance des entreprises. Vos préférences en matière de durabilité sont recueillies avant toute recommandation.

Le premier entretien est gratuit et sans engagement. Il dure 45 à 60 minutes pour comprendre votre situation. Vous recevez notre document d'entrée en relation, puis, si nous poursuivons, une lettre de mission précisant notre périmètre et notre rémunération.

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Un premier entretien sans engagement.

Adresse23 rue Brémontier, 33800 Bordeaux
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Transparent & objectif